Vody řek i moře stoupají a město svírají hory bahna. Lidé se snaží udržet vodní cesty průchodnými a dávají za změny vinu Měsíci nebo klimatu - jen hrstka lidí ale ví, jak je to doopravdy. Obrovská říše v povodí řek se rozdělila na Jižní a Severní. Na severu vznikla diktatura, lidé žijí v nesvobodě, strachu a bídě. Jih je svobodný, ale žije bez morálních...