Charlie je černý po svém obrovském tátovi a chodí do školy v Londýně. Díky zvláštní příhodě umí kočičí řeč - před ostatními lidmi to ovšem tají. Když se jednoho dne vrátí ze školy, dozví se, že jeho rodiče museli zničehonic na delší dobu někam odjet. Všechno to vypadá dost podezřele a Charlie není žádný hloupý kluk, aby se nechal snadno obelhat. Nezbývá...