Román „Proměnlivá země“ navazuje na cyklus povídek „Prokletý Dilvish“, který vyšel v roce 1994. V těchto povídkách hledal Dilvish mocného čaroděje Jeleraka, který ho kdysi proměnil v kamennou sochu a jeho duši poslal na dvě stě let do pekla, ten však jeho pomstě uniká.
Dilvishova pomstychtivost však neutuchá. V sedle svého kovového oře Blacka, který je ve skutečnosti démonickou bytostí, a vyzbrojen tou nejčernější magií, jíž se v pekle naučil, se vydává do Věčného hradu, jednoho z Jelerakových sídel, opředeného mnoha tajemnými pověstmi. Přístup k hradu je nesnadný - šílený polobůh Tualua, který kdysi Jelerakovi sloužil (a snad mu slouží dodnes, to se neví) totiž proměnil celé okolí v ďábelskou past, v krajinu neustále měnící svou tvář, prošpikovanou smrtícími nástrahami a magickými příšerami. Již mnoho čarodějů tu přišlo o život a ti, kteří se dostali až do hradu, byli zajati, uvězněni a slouží jako krmivo pro démony.
Ve stejnou dobu míří k hradu krásná elfka Arlata a záhadný čaroděj Weleand...