Na konci léta odjíždí 12letý Tomáš s rodiči na samotu u Kvildy. Stejně jako jeho otce ho fascinuje pátrání po skutečném osudu Krále Šumavy a cesta ho zavede do bavorského Röhrnbachu k hrobu Kiliána Nowotného. Právě zde se Tomáš dozví, jakou chybu udělal Král Šumavy při svém posledním přechodu, proč musel zahynout na plátnech českých kin a jak lehce kolem nás vznikají lži, kterým se nikdo neubrání.
Na začátku listopadu 1918, v bouřlivých dnech rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku Československa, dostává písecký poručík Reiner rozkaz potlačit povstání šumavských Němců, kteří se nechtějí smířit s novým státem a vyhlásí vlastní župu Bohmerwaldgau. Reiner úkol splní a vrátí se jako hrdina. Netuší ale, že v květnu 1949 se bude muset jako nepřítel komunistického státu dostat přes bavorskou hranici...
Několik dní po invazi v srpnu 1968 ohlásí sovětská vojenská delegace návštěvu ve vimperské sklárně. Důstojníci si chtějí prohlédnout sklo, které se posílalo carevně Kateřině Veliké, a navázat přátelské styky s dělníky-komunisty. V posledním okamžiku však jeden z místních sklářů pochopí, co je účelem bratrské návštěvy, a vzácné sklo skryje na místě, kde by ho nikdo nehledal...
